Pianificazione finanziaria
La pianificazione finanziaria è uno strumento che consente alle famiglie, date le risorse finanziarie a disposizione, di realizzare nella maniera più efficiente possibile i propri obiettivi vitali. Una buona pianificazione si basa sull’analisi della situazione patrimoniale, economica, finanziaria ed infine anche fiscale. Pianificare implica porsi degli obiettivi possibilmente chiari, quantificabili e raggiungibili assegnando relative priorità di realizzazione: il risultato di tale attività è un unico progetto ordinato e sostenibile.
Previdenza
- Analisi della posizione contributiva (previdenza pubblica)
- Valutazione delle forme di previdenza integrativa già scelte
- Ricerca alternative per la copertura del gap pensionistico (fondi pensione/ strumenti assicurativi/altro)
- Monitoraggio del piano previdenziale per valutarne attualità e coerenza nel tempo
Investimenti
- Analisi indipendente sui singoli strumenti presenti nel portafoglio (qualità, rischi e costi collegati)
- Elaborazione di asset allocation specifiche in base a obiettivi d’investimento e profilo di rischio
- Possibilità di portafogli eticamente sostenibili (strategia SRI)
- Monitoraggio continuo dell’andamento del portafoglio
- Formazione in materia di strumenti e mercati finanziari
Finanziamenti
- Analisi del bisogno di finanziamento e valutazione preventiva di fattibilità
- Monitoraggio del mercato per indirizzare il Cliente verso le offerte più competitive
- Valutazione delle garanzie richieste dall’istituto bancario
- Supporto e assistenza nei vari passaggi della pratica bancaria
Chi sono
Elisa Zatti
Priorità alla formazione finanziaria dei clienti
Indipendenza, trasparenza e personalizzazione delle soluzioni proposte
Punto di riferimento stabile nel tempo
Aggiornamento continuo delle competenze finanziarie
Collaborazione con altri soggetti indipendenti per fornire un servizio completo e di elevata qualità
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