Pianificazione finanziaria

La pianificazione finanziaria è uno strumento che consente alle famiglie, date le risorse finanziarie a disposizione, di realizzare nella maniera più efficiente possibile i propri obiettivi vitali. Una buona pianificazione si basa sull’analisi della situazione patrimoniale, economica, finanziaria ed infine anche fiscale. Pianificare implica porsi degli obiettivi possibilmente chiari, quantificabili e raggiungibili assegnando relative priorità di realizzazione: il risultato di tale attività è un unico progetto ordinato e sostenibile.

Chi sono

Elisa Zatti


Priorità alla formazione finanziaria dei clienti

Indipendenza, trasparenza e personalizzazione delle soluzioni proposte

Punto di riferimento stabile nel tempo

Aggiornamento continuo delle competenze finanziarie

Collaborazione con altri soggetti indipendenti per fornire un servizio completo e di elevata qualità

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