Investimenti
Lo Studio offre una consulenza libera da conflitti di interesse a coloro che desiderano proteggere e valorizzare il proprio patrimonio finanziario: tale attività si fonda sulla conoscenza degli strumenti finanziari e delle tecniche di gestione del portafoglio,
sull’analisi continuativa del quadro economico ed infine sul monitoraggio dei mercati finanziari di tutto il mondo.
A supporto vi è un flusso costante di informazioni e di analisi redatte da Centri Studi realmente indipendenti e l’utilizzo di software specifici,
sia per reperire e valutare gli strumenti di investimento sia per analizzare il rischio ed il rendimento dei portafogli.
- Valutazione della qualità e dei rischi della banca/rete di vendita
- Rinegoziazione di tutte le condizioni economiche applicate dalla banca/rete di vendita
- Analisi indipendente per la valutazione dei gestori cui si è affidato il patrimonio
- Analisi indipendente sui singoli strumenti/prodotti, presenti nel portafoglio, rischi e costi
- Valutazione del portafoglio complessivo se rispondente ai veri obiettivi espressi
- Raccomandazioni personalizzate su strumenti finanziari
- Analisi indipendente dello scenario macroeconomico globale, intermarket e settoriale
- Asset allocation suddivise per rischio, patrimonio, strumenti utilizzati e temi di investimento
- Monitoraggio e reportistica periodica della situazione di portafoglio in essere
- Colloqui personalizzati a richiesta su singoli temi di attualità o per specifiche richieste
- Formazione agli investitori in materia di strumenti e mercati finanziari
Focus: Investimenti sostenibili
L’attenzione a tematiche di equità e parità sociale, mi ha portato negli anni ad approfondire la possibilità di investire tramite strumenti sostenibili
e responsabili che rispettino determinati criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).
L’Investimento Sostenibile e Responsabile mira a creare valore per l’investitore e per la società nel suo complesso attraverso una strategia di
investimento orientata al medio-lungo periodo che, nella valutazione di imprese e istituzioni, integra l’analisi finanziaria con quella
ambientale, sociale e di buon governo.
Grazie all’aumento della domanda da parte degli investitori, ultimamente gli strumenti ESG si sono moltiplicati rendendo effettivamente realizzabile la costruzione di portafogli eticamente orientati: su richiesta del cliente sono, pertanto, a disposizione per l’approfondimento di tali
tematiche e per l’inserimento delle stesse nelle raccomandazioni d’investimento.